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社区财富管理中心业务测评(1223)
欢迎参加本次测试
我们平台目前有多少门店
29家门店
30家门店
28家门店
35家门店
我们平台产品账户的监管银行是哪个
光大银行
邮储银行
农业银行
建设银行
我们平台投资方向有不包括哪个
保险、信托、资管等持牌金融机构的优选产品
小贷公司、保理公司、融资租赁公司等类金融机构的资产证券化产品,由类金融机构负责全额回购
企业融资项目,供应链金融,由核心企业如上置集团等上市公司、国有企业提供本息保障,或有房产等实质性抵押
大型企业股权类投资,私募及公募
我们平台风控特点,不包括哪个
公司独立的风控委员会
委员会成员包括10年、20年以上银行等金融机构信审类业务从业经验的高管
代销其他大平台的金融产品,可以简化风控要求
项目必须有质押,抵押或担保等措施
速盈·保险系列产品的担保措施是什么
上置集团出具担保函
厚本金融到期无条件回购
长安责任保险股份有限公司项目担保
东虹桥小贷公司出具担保函
绑定银行卡的方式是什么
完成注册时,即可绑定银行卡
通过快捷支付或网银支付时,进行首次交易即可绑定;或进行余额提现时可进行绑定
完成注册后,联系后台进行绑定
客户POS申购之后,提交财务银行卡相关信息即可绑定
绑定银行卡时,没有所选支行信息怎么办?
可随机选定,后期如提现后,到账失败,再联系后台更改
选上一级分行,例如黄埔支行,长宁支行
APP、微信端申购的快捷支付限额是多少
5万元
1千元
依据各银行标准
不限额
POS端刷卡申购完毕后,多久会在账户内显示此笔资金
刷卡后的第二天
刷卡后的下一个工作日
刷卡后的三个工作日之内
无特殊情况下,自己提现,多久到达银行卡
点击提现后的第二天
点击提现后的下一个工作日
点击提现后的三个工作日内
点击提现后立即到卡
修改注册信息(银行卡、手机号等),需要提供以下哪些资料,并以邮件方式发送:szservice@99win.cn,抄送各自区域经理,并由区域经理邮件确认,后台方可操作。
原注册信息:银行卡卡号、手机号
客户手持身份证自拍照一张(将身份证置于下巴下方或者耳朵旁,需能看清身份证上的身份证号码)
新注册信息:银行卡卡号、手机号
以上都是
手机短信无法到达的原因有哪些?(多选题)
验证码到达率并非百分之百,如果第一次收不到,请用户再申请一次
客户用机端可能安装了拦截软件,请客户看看手机拦截里有没有验证码,或由运营商开启了拦截功能
由于短信通道堵塞,导致到达延迟,需请客户耐心等待
互联网金融平台的权限和要求,我们平台符合以下哪些条款(多选题)
不吸收存款
无资金池设立
平台本身无担保
定位平台为信息服务媒介
如将持有产品进行转让,需付多少手续费
转让方 本金+收益总计0.5%
转让方 本金的0.5%
转让方 收益的0.5%
在日常工作中,如出现问题,第一时间需要做的是
联系后台
安抚客户,及时联系区域经理
拨打110
我们平台发售过的金融产品有哪些(多选)
"e家盈2号"周周发
"e家盈2号"VIP100
速盈·团团赚
久盈·玖如意
稳盈·员工宝
家优宝
e家盈、安心系列、顺心系列、玖如意等,这些产品具备哪些同质性?(多选)
产品来自金融机构标的
所有资金均开设对应产品邮储银行专户
都具备抵押物,质押物或者三方权威担保机构
都是以前涌金融天地e家作为信息服务平台发布
均有线上和线下申购方式
依据往期产品要素,我们产品申购的特点有哪些(多选)
可在手机和电脑端直接申购
单次4万以上申购,可在额度允许的情况下进行刷卡购买
可以在手机端申购3万,再刷卡购买1万
直接通过网银转账或银行柜台转账至我们产品邮储账户
“快捷支付”的要素包括哪些(多选)
账户内个人信息需要与本人身份证一致
银行卡需与身份证信息一致
手机付款短信,需用银行预留手机号码匹配一致
需开通银联无卡支付
需使用U盾
我们平台金融产品的风控标准是什么(多选)
融资公司符合行业发展利润水平
融资公司有足够的还款来源和担保
同行业内,以“较低的收益”作为上线标准
有质押,抵押,或担保等措施
认购产品的支付方式有哪几种(多选题)
POS端4万起刷
PC端余额认购、快捷支付、网银申购
移动端app、微信平台
柜面存单(柜面转账)
久久盈-电脑端和移动端产品申购是否支持账户余额申购?
e家宝转出是否转出到账户余额?
久久盈-网站最低支持的IE版本是多少?
IE7.0及以上
IE8.0及以上
IE9.0及以上
所有IE版本都支持
久久盈-电脑端和移动端充值的最低金额是多少?
10元
100元
1000元
任意金额
久久盈-电脑和移动端连连支付各个银行申购的最高金额是否一致
久久盈-电脑端和移动端修改交易密码24小时最多发送几次短信?
3次
5次
10次
任意次数
冻结余额是否可提现?
可以
不可以
目前账户里持仓的产品可以转让吗?
可以
不可以
久久盈产品申购采用哪种支付方式可以最快成功?
连连支付(第三方支付)
网银支付
POS机支付
余额支付
申购和提现时使用的银行卡是否必须是本人的?
只要有足够的余额就可以用余额申购对应理财产品吗?
如果忘记登录密码如何登录久久盈?(多选题)
选用验证码登录方式
打客服电话找客服解决
在登录页面点击忘记密码进行密码重置后,用新密码登录
注销然后重新注册
交易过程中交易密码连续输入错误三次以上无法交易怎么办?(多选题)
打电话找客服
等待10分钟后再次输入交易密码
H5端在交易密码输入页面的底部点击重置交易密码
网站端在我的账户-基本资料页面,点击交易密码旁边的修改按钮进行重置
以下不是《金融产品收益权转让协议》的转让方是
欧阳君
前涌金融
上海郁利投资管理有限公司
上海昶巽资产管理有限公司
以下属于金融机构的有哪些?(多选)
海通证券、中山证券
天地e家、前涌金融
邮储银行、农业银行
渤海信托、万向信托
《中华人民共和国担保法》中一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起多长时间?
3个月
6个月
12个月
24个月
久盈·玖如意系列产品由东虹桥担保公司出具《担保函》,该担保的保证期间为主债务履行期届满之日起多长时间?
3个月
6个月
12个月
24个月
客户要认购平台的产品必须满足以下什么条件
本人手机号、身份证、银行卡
本人手机号、护照、存折
朋友手机号、身份证、银行卡
身份证、银行卡
稳盈·顺心系列产品的风控担保措施,采取的是哪种
抵押方式
担保方式
上市公司担保兜底
以上都是
《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号)是国务院、一行三会等十大部委联合印发的,发布日期是什么时候
2015年6月
2015年7月
2015年8月
2015年9月
以下说法中,属于极其严重过失的是()(多选题)
虚报个人申述资料或故意填报不正确个人资料
虚报业绩,擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料
触犯集团或本公司设立的其他处罚条款的
违反社会治安管理条例等
公司为了加强所有人员的职业发展,针对理财顾问进行分级,具体有哪些?(多选题)
初级理财顾问
中级理财顾问
高级理财顾问
金牌理财顾问
财富中心员工行为规范制度,正装标准有哪些?
员工须按规定穿戴正装,并保持整洁无异味
正装要整齐及不可皱褶,清洁无污渍
笑脸牌需平行佩带于左上胸,并佩戴工牌
以上都是
员工每月换班不能超过()次,换班前需向店长及财富中心的总监进行报备;两天(包含两天)以上的请假,需要由总经理审核
3次
5次
1次
6次
KPI绩效考核中新客户注册量,每人每月的指标是()个
10个
20个
30个
50个
KPI绩效考核中是由《综合评定表》的内容相结合,以下是综合评定考核指标的内容是()
工作质量、考勤表现、计划能力、组织能力
创新能力、沟通能力、服从精神、配合精神
责任感、专业水平、遵章守纪、职业道德、 客户满意度
以上都是
KPI绩效考核,由以下()部分组成
工作业绩、 新客户注册量
客户满意度、 信息反馈及时率
理财产品的知识、 综合评定考评
以上都是
KPI绩效考核中,分数80分以下无绩效奖金,对绩效奖金表述错误的是()
80-89分,奖励300元
90-99分,奖励400元
100分,奖励500元
业绩不达成也有奖励,最低300元
门店管理中,以下错误的是()
客户没有银行卡,可以收取客户现金认购理财产品
不得销售非平台以外理财产品
如遇媒体、官方等人员调研,应第一时间上班区域经理,不接受任何采访和调研
时刻保持门店卫生和个人形象
作为理财顾问,每天的工作内容可以包括以下哪些
阅读财经新闻和相关市场人士的解读、评析
了解、掌握友商的产品动态
掌握产品上线情况
掌握名下客户的产品持有、申购、赎回情况
提前梳理出即将到期客户的名单,做好持续营销工作
关注产品投资标的企业、项目或行业的新闻,及时分享给客户
直接替客户进行余额申购
掌握客户基本信息,可按照投资金额、客户主动联系频率、性别、年龄等不同维度对客户进行分级关怀,保持与客户的互动
做好与客户面谈和电话访谈等的书面记录,掌握客户需求和反馈,计划下次沟通目标
主动了解在售产品的特点,必要时可申请产品经理电话或现场路演
关注互联网金融行业的法律法规更新情况和国家政策推进情况
截止目前 自己客户的所有资金平均可投数额(调研)
1万以下
1-5万
5-10万
10万以上
依据目前形式,怎样的产品可赢得客户青睐,多长周期(调研)
3个月
6个月
9到12个月
资管产品
信托产品
基金产品
保险类产品
异业产品,类盈粮保
请简述客户投诉处理流程及应对方案(必答加分项15分)
    ____________
公司即将与国内排名领先的大型券商海通证券就居间业务进行合作,您计划从哪些方面做好准备?(必答加分项15分)
    ____________
除了金融、业务培训,您还希望公司在哪些方面提供培训支持?(必答加分项15分)
    ____________
考评者的区域、门店、名字?(如:浦东区域、兰城路、张三)
    ____________

社区财富管理中心业务测评(1223)

欢迎参加本次测试
我们平台目前有多少门店
29家门店
30家门店
28家门店
35家门店
我们平台产品账户的监管银行是哪个
光大银行
邮储银行
农业银行
建设银行
我们平台投资方向有不包括哪个
保险、信托、资管等持牌金融机构的优选产品
小贷公司、保理公司、融资租赁公司等类金融机构的资产证券化产品,由类金融机构负责全额回购
企业融资项目,供应链金融,由核心企业如上置集团等上市公司、国有企业提供本息保障,或有房产等实质性抵押
大型企业股权类投资,私募及公募
我们平台风控特点,不包括哪个
公司独立的风控委员会
委员会成员包括10年、20年以上银行等金融机构信审类业务从业经验的高管
代销其他大平台的金融产品,可以简化风控要求
项目必须有质押,抵押或担保等措施
速盈·保险系列产品的担保措施是什么
上置集团出具担保函
厚本金融到期无条件回购
长安责任保险股份有限公司项目担保
东虹桥小贷公司出具担保函
绑定银行卡的方式是什么
完成注册时,即可绑定银行卡
通过快捷支付或网银支付时,进行首次交易即可绑定;或进行余额提现时可进行绑定
完成注册后,联系后台进行绑定
客户POS申购之后,提交财务银行卡相关信息即可绑定
绑定银行卡时,没有所选支行信息怎么办?
可随机选定,后期如提现后,到账失败,再联系后台更改
选上一级分行,例如黄埔支行,长宁支行
APP、微信端申购的快捷支付限额是多少
5万元
1千元
依据各银行标准
不限额
POS端刷卡申购完毕后,多久会在账户内显示此笔资金
刷卡后的第二天
刷卡后的下一个工作日
刷卡后的三个工作日之内
无特殊情况下,自己提现,多久到达银行卡
点击提现后的第二天
点击提现后的下一个工作日
点击提现后的三个工作日内
点击提现后立即到卡
修改注册信息(银行卡、手机号等),需要提供以下哪些资料,并以邮件方式发送:szservice@99win.cn,抄送各自区域经理,并由区域经理邮件确认,后台方可操作。
原注册信息:银行卡卡号、手机号
客户手持身份证自拍照一张(将身份证置于下巴下方或者耳朵旁,需能看清身份证上的身份证号码)
新注册信息:银行卡卡号、手机号
以上都是
手机短信无法到达的原因有哪些?(多选题)
验证码到达率并非百分之百,如果第一次收不到,请用户再申请一次
客户用机端可能安装了拦截软件,请客户看看手机拦截里有没有验证码,或由运营商开启了拦截功能
由于短信通道堵塞,导致到达延迟,需请客户耐心等待
互联网金融平台的权限和要求,我们平台符合以下哪些条款(多选题)
不吸收存款
无资金池设立
平台本身无担保
定位平台为信息服务媒介
如将持有产品进行转让,需付多少手续费
转让方 本金+收益总计0.5%
转让方 本金的0.5%
转让方 收益的0.5%
在日常工作中,如出现问题,第一时间需要做的是
联系后台
安抚客户,及时联系区域经理
拨打110
我们平台发售过的金融产品有哪些(多选)
"e家盈2号"周周发
"e家盈2号"VIP100
速盈·团团赚
久盈·玖如意
稳盈·员工宝
家优宝
e家盈、安心系列、顺心系列、玖如意等,这些产品具备哪些同质性?(多选)
产品来自金融机构标的
所有资金均开设对应产品邮储银行专户
都具备抵押物,质押物或者三方权威担保机构
都是以前涌金融天地e家作为信息服务平台发布
均有线上和线下申购方式
依据往期产品要素,我们产品申购的特点有哪些(多选)
可在手机和电脑端直接申购
单次4万以上申购,可在额度允许的情况下进行刷卡购买
可以在手机端申购3万,再刷卡购买1万
直接通过网银转账或银行柜台转账至我们产品邮储账户
“快捷支付”的要素包括哪些(多选)
账户内个人信息需要与本人身份证一致
银行卡需与身份证信息一致
手机付款短信,需用银行预留手机号码匹配一致
需开通银联无卡支付
需使用U盾
我们平台金融产品的风控标准是什么(多选)
融资公司符合行业发展利润水平
融资公司有足够的还款来源和担保
同行业内,以“较低的收益”作为上线标准
有质押,抵押,或担保等措施
认购产品的支付方式有哪几种(多选题)
POS端4万起刷
PC端余额认购、快捷支付、网银申购
移动端app、微信平台
柜面存单(柜面转账)
久久盈-电脑端和移动端产品申购是否支持账户余额申购?
e家宝转出是否转出到账户余额?
久久盈-网站最低支持的IE版本是多少?
IE7.0及以上
IE8.0及以上
IE9.0及以上
所有IE版本都支持
久久盈-电脑端和移动端充值的最低金额是多少?
10元
100元
1000元
任意金额
久久盈-电脑和移动端连连支付各个银行申购的最高金额是否一致
久久盈-电脑端和移动端修改交易密码24小时最多发送几次短信?
3次
5次
10次
任意次数
冻结余额是否可提现?
可以
不可以
目前账户里持仓的产品可以转让吗?
可以
不可以
久久盈产品申购采用哪种支付方式可以最快成功?
连连支付(第三方支付)
网银支付
POS机支付
余额支付
申购和提现时使用的银行卡是否必须是本人的?
只要有足够的余额就可以用余额申购对应理财产品吗?
如果忘记登录密码如何登录久久盈?(多选题)
选用验证码登录方式
打客服电话找客服解决
在登录页面点击忘记密码进行密码重置后,用新密码登录
注销然后重新注册
交易过程中交易密码连续输入错误三次以上无法交易怎么办?(多选题)
打电话找客服
等待10分钟后再次输入交易密码
H5端在交易密码输入页面的底部点击重置交易密码
网站端在我的账户-基本资料页面,点击交易密码旁边的修改按钮进行重置
以下不是《金融产品收益权转让协议》的转让方是
欧阳君
前涌金融
上海郁利投资管理有限公司
上海昶巽资产管理有限公司
以下属于金融机构的有哪些?(多选)
海通证券、中山证券
天地e家、前涌金融
邮储银行、农业银行
渤海信托、万向信托
《中华人民共和国担保法》中一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起多长时间?
3个月
6个月
12个月
24个月
久盈·玖如意系列产品由东虹桥担保公司出具《担保函》,该担保的保证期间为主债务履行期届满之日起多长时间?
3个月
6个月
12个月
24个月
客户要认购平台的产品必须满足以下什么条件
本人手机号、身份证、银行卡
本人手机号、护照、存折
朋友手机号、身份证、银行卡
身份证、银行卡
稳盈·顺心系列产品的风控担保措施,采取的是哪种
抵押方式
担保方式
上市公司担保兜底
以上都是
《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号)是国务院、一行三会等十大部委联合印发的,发布日期是什么时候
2015年6月
2015年7月
2015年8月
2015年9月
以下说法中,属于极其严重过失的是()(多选题)
虚报个人申述资料或故意填报不正确个人资料
虚报业绩,擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料
触犯集团或本公司设立的其他处罚条款的
违反社会治安管理条例等
公司为了加强所有人员的职业发展,针对理财顾问进行分级,具体有哪些?(多选题)
初级理财顾问
中级理财顾问
高级理财顾问
金牌理财顾问
财富中心员工行为规范制度,正装标准有哪些?
员工须按规定穿戴正装,并保持整洁无异味
正装要整齐及不可皱褶,清洁无污渍
笑脸牌需平行佩带于左上胸,并佩戴工牌
以上都是
员工每月换班不能超过()次,换班前需向店长及财富中心的总监进行报备;两天(包含两天)以上的请假,需要由总经理审核
3次
5次
1次
6次
KPI绩效考核中新客户注册量,每人每月的指标是()个
10个
20个
30个
50个
KPI绩效考核中是由《综合评定表》的内容相结合,以下是综合评定考核指标的内容是()
工作质量、考勤表现、计划能力、组织能力
创新能力、沟通能力、服从精神、配合精神
责任感、专业水平、遵章守纪、职业道德、 客户满意度
以上都是
KPI绩效考核,由以下()部分组成
工作业绩、 新客户注册量
客户满意度、 信息反馈及时率
理财产品的知识、 综合评定考评
以上都是
KPI绩效考核中,分数80分以下无绩效奖金,对绩效奖金表述错误的是()
80-89分,奖励300元
90-99分,奖励400元
100分,奖励500元
业绩不达成也有奖励,最低300元
门店管理中,以下错误的是()
客户没有银行卡,可以收取客户现金认购理财产品
不得销售非平台以外理财产品
如遇媒体、官方等人员调研,应第一时间上班区域经理,不接受任何采访和调研
时刻保持门店卫生和个人形象
作为理财顾问,每天的工作内容可以包括以下哪些
阅读财经新闻和相关市场人士的解读、评析
了解、掌握友商的产品动态
掌握产品上线情况
掌握名下客户的产品持有、申购、赎回情况
提前梳理出即将到期客户的名单,做好持续营销工作
关注产品投资标的企业、项目或行业的新闻,及时分享给客户
直接替客户进行余额申购
掌握客户基本信息,可按照投资金额、客户主动联系频率、性别、年龄等不同维度对客户进行分级关怀,保持与客户的互动
做好与客户面谈和电话访谈等的书面记录,掌握客户需求和反馈,计划下次沟通目标
主动了解在售产品的特点,必要时可申请产品经理电话或现场路演
关注互联网金融行业的法律法规更新情况和国家政策推进情况
截止目前 自己客户的所有资金平均可投数额(调研)
1万以下
1-5万
5-10万
10万以上
依据目前形式,怎样的产品可赢得客户青睐,多长周期(调研)
3个月
6个月
9到12个月
资管产品
信托产品
基金产品
保险类产品
异业产品,类盈粮保
请简述客户投诉处理流程及应对方案(必答加分项15分)
    ____________
公司即将与国内排名领先的大型券商海通证券就居间业务进行合作,您计划从哪些方面做好准备?(必答加分项15分)
    ____________
除了金融、业务培训,您还希望公司在哪些方面提供培训支持?(必答加分项15分)
    ____________
考评者的区域、门店、名字?(如:浦东区域、兰城路、张三)
    ____________
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其他咨询 4006-188-166
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